Vitality fondas

Investicinio fondo pavadinimas

"Vitality"

Data

2017-10-20

Vieneto kaina EUR

18.1976

GAV EUR

2,023,399.41

Pokytis nuo perėmimo* %

+5.19

Metų pokytis %

+9.28

Pokytis nuo metų pradžios %

+1.16

Mėnesio pokytis %

+3.42

Dienos pokytis %

-0.34

Vitality fondo aprašymas:
  • Fondo pagrindinis tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Ilgalaikio strateginio planavimo principus sujungus su efektyviais rizikos valdymo metodais siekiama maksimizuoti investicijų pelningumo ir rizikos santykį.
  • Fondo investicijų portfelio paskirstymo modelis formuojamas stengiantis išvengti dažniausiai su sistemine prekyba susijusių klaidų, kaip pavyzdžiui istorinių rezultatų optimizavimas ir pan. Siekiant eliminuoti su minėtomis klaidomis susijusią riziką, Fondo strategijoje yra naudojamas Valdymo įmonės sukurtas periodiškai atsinaujinantis Momentum investavimo modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis.
  • Siekiant minimizuoti investavimo strategijos riziką, dalis Fondo portfelio bus investuojama į vertės akcijas. Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių dviejų strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį.
  • Formuojant Fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia Fondo portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su nekilnojamu turtu, žaliavomis ar kitomis turto klasėmis.

Fondo dokumentai

Fondo ataskaitos

Įsigykite fondų vienetų

Minimali investavimo suma –
50 000 EUR
Metinis valdymo mokestis – 0.5%

Sėkmės mokestis – 5%

Platinimo mokestis – nuo  0% iki 2%


Norėdami investuoti į fondą, skambinkite telefonu

8 671 14450

arba rašykite į
info@synergy-finance.com
laiške nurodykite savo kontaktinius duomenis ir mes su Jumis susisieksime.

Įsigykite fondo vienetų